«Винный гид России» – это ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, спонсором проекта является АО Россельхозбанк.
Путь к покупке
Исследование Роскачества проводилось методом онлайн-опроса респондентов старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц. В выборку вошли жители городов с населением свыше 100 тыс. человек из всех федеральных округов страны. Аудитория исследования составила 1200 человек.
Выбор вина для большинства респондентов оказался делом обстоятельным и не терпящим суеты. Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины (универсальные продуктовые или специализированные). Спонтанные покупки совершают 36% опрошенных.
При этом покупатели чаще ориентируются на собственный опыт при выборе вина и самостоятельно принимают решение о покупке. 57% опрошенных хорошо знают несколько торговых марок вина или игристого вина и при выборе ориентируются именно на них.
При выборе российских вин половина опрошенных также учитывают рекомендации друзей и еще треть пользуются информацией с тематических сайтов в интернете. На интернет-сайты ориентируется преимущественно мужская аудитория. 16% потребителей опираются при выборе на оценки в мобильных приложениях.
Одним из самых значимых критериев выбора вина является его тип. Прежде всего обращает внимание на то, относится вино к категории сухих, полусладких или сладких, больше половины потребительской аудитории. Торговую марку вина важным критерием для выбора называют 21% респондентов. Не менее значимым критерием выбора является цена (14%).
Исследование показало высокий уровень проникновения винной категории в крупных городах. 30% опрошенных респондентов отметили, что покупают вино раз в неделю, и еще 28% совершают такую покупку раз в 2–3 недели. С данной частотой лидируют такие федеральные округа, как ЦФО и УФО. Наиболее популярный объем вина – 0,75 л, на втором месте по популярности литровые упаковки.
Российское или зарубежное?
В процессе обработки результатов исследования выяснилось отличие в мотивах покупки отечественных и зарубежных вин. При выборе российских вин первостепенное значение имеют факторы:
-
цена (82%),
-
знание о месте производства (72%)
-
факт, что вино подходит для «повседневного» употребления (71%).
Исследование показало, что «Винный гид России» – ежегодный рейтинг лучших отечественных вин, выпускаемый Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России, – завоевал доверие почти пятой части аудитории российских вин – на его оценки при выборе отечественного вина ориентируются 18% потребителей. Особенно велико внимание к проекту в городах ЦФО и СЗФО. При этом на ежегодное исследование ориентирована основная возрастная группа потребителей вина – 25–34 года. О проекте «Винный гид России» осведомлены более 50% опрошенных.
Среди российских торговых марок вина на первом месте по известности бренд игристых вин «Абрау-Дюрсо». Его знают 85% опрошенных и чаще всего покупает половина респондентов. В топ-3 самых узнаваемых брендов тихих вин России входят «Массандра» (71%), «Фанагория» (63%) и «Шато Тамань» (58%).
При выборе импортных вин покупатели ориентируются на собственное понимание качества, вкуса вина, а также выбирают его для особого случая – 83, 85 и 84% соответственно.
Среди импортных вин на первых местах по узнаваемости также игристые вина – Mondoro (его знают 49% и покупают 30%) и Canti (37% и 21% соответственно).
Главным препятствием для покупки российского вина являются недоверие к качеству (68%) и недостатки вкуса купленного вина (54%), еще 42% респондентов не отличаются винным патриотизмом – они сообщили, что не хотят покупать российское вино, не пояснив причин.
Выводы и прогнозы
Вино как категория напитков охватывает все более широкую аудиторию покупателей, однако его потребитель локализован преимущественно в крупных городах. Ключевыми для винного потребления округами являются ЦФО, СЗФО и ЮФО.
В потребительской среде по-прежнему силен миф о российском вине как о продукте, который привлекателен не столько качеством и вкусом, сколько ценой. Зарубежные вина (часто не критично) воспринимаются как напитки более высокого качества «для особого случая».
Российское вино с защищенными индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) станет одним из драйверов роста потребления вина в России в период до 2024 года. Ориентируясь в выборе российских вин в первую очередь на цену, в условиях снижения покупательной способности населения и одновременном росте валютных курсов, потребитель сможет «получить больше за меньшие деньги» от наиболее известных ему торговых марок, принадлежащих крупным производителям со значительными площадями собственных виноградников. Тренд поддержит принятие нового закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (468-ФЗ) и вступление в плодоношение новых площадей виноградников, закладывавшихся в период с 2018 по 2020 год.
Важную роль в развитии потребления российских вин способен сыграть энотуризм. Ориентируясь в первую очередь на собственный опыт при выборе вин, россияне, посетившие винные регионы в сезоне 2020 года, будут более активно присматриваться к новым торговым маркам. В том числе недавно появившимся на рынке и не обладающим богатой и многолетней историей, как «Абрау-Дюрсо» и «Массандра». Поддержку тренду создадут совместные инициативы Ростуризма и Минсельхоза, а также льготное кредитование Россельхозбанка, направленное на развитие винно-туристической инфраструктуры.
Существенную роль в развитии имиджа российского вина могут сыграть программы продвижения винных брендов отдельных регионов: в первую очередь хорошо известных потребителю Крыма и Кубани (место происхождения вина является одним из важных факторов выбора). Дополнительные возможности даст либерализация рекламного законодательства по отношению к российским винам и (в горизонте ближайших трех лет) смягчение ограничений на дистанционную продажу вина и рекламу.
По итогам 2020 года объем винного рынка России может сократиться примерно на 8% по сравнению с 12 месяцами 2019 года. Основной вклад в падение внесут импортные вина, в связи с ростом курсов валюты и двухмесячным дефицитом акцизных марок.
В 2021 году коррекция винного рынка также продолжится, как в секторе импорта (в 2014 году при аналогичных обстоятельствах роста курсов валюты снижение импорта составило более 25%), так и в российском производстве. При сопоставимых с прошлогодними объемах урожая российского винограда, в этом году практически до нулевых отметок сократится ввоз импортного виноматериала (в 2019 году импортного сырья было ввезено более 12 млн литров). На рынок окажет влияние и сравнительно скромный урожай винограда в зарубежных странах 2020 года (снижение вызвано карантином и нехваткой рабочих рук мигрантов на виноградниках), как следствие – рост цен на вино из Европы.
Восстановительный рост рынка будет идти в 2022–2024 годах. Он будет вызван возвратом к росту экономики, связанным с победой над пандемией, а также увеличением внутреннего производства российского вина с новых площадей виноградников и поэтапным увеличением объемов импорта.
К 2024 году российский рынок винодельческой продукции вырастет до более чем 1,15 млрд литров.
Выход на рынок новых потребителей (поколение Z) будет связан с двумя разнонаправленными тенденциями:
-
общим ростом интереса к вину при одновременном сокращении потребления крепких напитков;
-
увеличением спроса на сухие вина.
При этом на спрос окажет влияние демографический фактор малочисленности поколения, рожденного в 90-е годы прошлого века.
